小狗彈跳豆和小貓毛球是好朋友，他們常常和動物村的朋友在大草原玩耍。毛球很會踢足球，彈跳豆很會跳跳繩……有一次，他們去看馬戲團表演，精采的表演讓他們立志要當馬戲團明星。於是他們馬上加入馬戲團，開始了認真打雜，努力學習的馬戲團生涯。為了早日變成大明星，他們盡心盡力的向其他動物明星學習特技，卻總是學不會。幸好他們終於找到自己的優點，發揮特長，變出最精采的「真把戲」！