全球債券ETF 投資新視野
 
作者: 劉宗聖, 黃昭棠, 張勝原, 張明珠, 吳承勳, 邱鉦淵, 周宜縉 
書城編號: 1300652

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出版社: 經濟日報(台灣)
出版日期: 2017/09
頁數: 224
尺寸: 14.8x21
ISBN: 9789869456135

商品簡介
了解全球債券市場,投資組合更靈活!
台灣債券ETF ╳ 美國公債ETF ╳ 人民幣債券ETF

提到債券投資,大多數人就會聯想到配息,並跟穩健投資畫上等號。
許多投資人把高收益債券當作長期退休工具,相信債券長期一定能提供穩健高收益,但真的如此嗎?
債券之所以提供不同的利息,就表示承擔的風險有所不同。透過本書,讀者將能瞭解債券ETF的投資架構,對於債券投資也會有較清楚的輪廓,是全球債券投資的入門寶典。

目錄:
推薦序╱台灣債券ETF發展,提供全新投資解決方案 元大投信董事長黃古彬
作者序╱債券ETF 拓展投資新視野 元大投信總經理劉宗聖
第1章 全球債券ETF進入快速增長期
全球債券ETF發展
債券指數:奠定指數化投資基礎
美國主要債券ETF介紹
第2章 秒懂全球債券市場
債券投資觀念介紹
掌握主要債券投資趨勢
債券觀察指標大搜查
第3章 買債券ETF不必到海外
台灣債券ETF發展
美債指數介紹與編製方法
五大債券投資工具大比較
第4章 美債ETF投資攻略
美國公債市場介紹
為什麼投資美國公債ETF
利用3R策略掌握美債ETF投資機會
第5章 人民幣債券ETF開啟投資新浪潮
人民幣債券市場介紹
為什麼投資人民幣債券
如何掌握人民幣債券投資機會
附錄

【內文試閱】推薦序
台灣債券ETF發展,提供全新投資解決方案
美國於2002年7月正式發行第一檔債券ETF,到2017 年正好屆滿15週年,台灣2017年正式發展連結海外債券指數之債券ETF,目前以連結美國政府公債指數之ETF為主,因應台灣持有美國政府公債金額在全球排名第十大,預期台灣投資人對美債ETF,不論是正向作多賺取價差,或是反向作空避險增益,皆有不小投資需求。
就海外ETF發展經驗來看,除了美債ETF之外,目前已經包含投資等級債券、具有較高收益的相關債券、抗通膨債券等種類,未來台灣在債券ETF發展上也會朝向多元化,不僅可讓台灣投資人更清楚瞭解所投資債券明細,提升透明度,且能降低經理公司選擇債券之人為干擾,將帶給投資人投資債券全新投資解決方案。
台灣2017年至6月底為止,已經發行12檔債券ETF,此發行速度創下ETF發展史上同類型產品發行最快紀錄;元大投信上半年分別發行連結ICE美國政府20+年期債券指數、ICE美國政府7-10年期債券指數之正向1倍、槓桿2倍、反向1倍等6檔ETF,同業快速加入發行;就檔數來看,元大投信占比達50%,若從規模來看,元大投信至6月底債券ETF 規模達269億元左右,占比達81.6%,元大美債20年ETF規模達256億元,已經是亞洲地區美債ETF規模第一大。
2017年台灣債券ETF 能有如此發展潛力,要特別感謝主管機關配合債券ETF推廣,推出免徵證交稅千分之一的稅賦優勢,有利吸引更多機構法人、一般投資人進場參與;就產品的特性來看,不論是短期資金的停泊站,或是因應國際金融市場變動、中長期投資理財需求等,相信美債ETF皆可滿足不同投資需求。
元大投信從2003年開始發行ETF,2017年進入第15年,從過去致力於產品發展創新、技術創新、服務創新,重視人才培養與團隊發展,到近幾年邁向國際化,特別是在亞洲市場發展積極,包含今年擔任易方達香港資產管理公司顧問,協助發行槓桿/反向型ETF、受馬來西亞交易所邀請交流創新ETF發展之台灣經驗與技術,以及擔任泰國KTAM發行ETF顧問,中國設有華潤元大基金合資公司,與韓國未來(Mirae)資產簽訂MOU,與日本三菱UFJ信託銀行、歐洲勢拓指數公司合作發展智選(Smart Beta)指數投資優化產品等,目的是希望建構一投資平台。
未來不論是引進海外優質債券ETF或是將台灣債券ETF 產品發展經驗,擴展到其他亞洲市場,對於台灣債券ETF市場發展都有很大幫助。在ETF產品已經涵蓋股票、債券、商品、外匯等多元資產類別之後,能夠更進一步提供投資人線上自動化理財諮詢服務,讓元大投信客戶享有加值且差異化服務,共創投資雙贏新未來!

元大投信董事長 黃古彬

劉宗聖/黃昭棠/張勝原/張明珠/吳承勳/邱鉦淵/周宜縉 劉宗聖
元大投信總經理
學歷
中國上海財經大學經濟學博士
美國威斯康辛大學財務企管碩士
臺灣東海大學經濟系學士
得獎紀錄
2016年中華企經會「第三十四屆國家傑出經理獎」傑出總經理獎
2016年經理人月刊「產品創新獎」(100MVP Managers)
2016年榮獲亞洲資產管理雜誌評選「亞洲區最佳ETF執行長」
2016年榮獲財資雜誌評選「亞洲區ETF傑出領導獎」
2008~2015年榮獲亞洲資產管理雜誌「台灣區年度最佳執行長」獎項共7次
2015年榮獲社團法人中華民國管理科學學會李國鼎管理獎章
2011年榮獲第八屆國家品牌玉山獎─傑出企業領導人獎
2009年榮獲第十屆金彝獎「傑出企業領導人才獎」
2007年榮獲臺灣中華管理科學學會呂鳳章紀念獎章
2006年榮獲臺灣第二十四屆十大傑出經理人獎─傑出全球台商總經理
2005年榮獲第八屆金彝獎「傑出證券人才獎」
著有ETF、金融相關等書籍逾50本。

黃昭棠
元大投信執行副總暨指數與期貨信託投資事業群負責人
學歷
台灣政治大學EMBA金融組
經歷
2003年參與台灣首檔ETF(元大台灣卓越50)建置發展,曾為台港ETF交互掛牌專案負責人,並與主管機關合作推動台灣槓桿╱反向ETF法令開放,並於2014年發行台灣暨大中華區首檔槓桿╱反向ETF。
得獎紀錄
2016年亞洲資產管理雜誌「亞洲區最佳ETF投資長」
2014年亞洲資產管理雜誌「台灣區年度最佳投資長」
2012年經理人月刊百大MVP經理人
2009年第十屆金彝獎「傑出投信投顧人才獎」
著有《創世紀產品:槓桿反向ETF》等書籍。

張勝原
元大投信指數暨量化投資事業群資深基金經理
學歷
中央大學財務金融碩士
經歷
債券投資研究經驗超過7年,基金管理涵蓋主動型債券基金、組合式基金、債券指數型產品與槓桿反向型ETF。在債券投資組合建構、信用與流動性分析、投資策略等領域具有豐富經驗,目前管理台灣第一檔美國政府債券ETF與大中華區第一檔債券槓桿反向ETF,著有《全球債券ETF投資實務與應用》等書籍。

張明珠
元大投信指數暨量化投資事業群行銷企劃經理
學歷
中原大學企業管理碩士
經歷
媒體行銷企劃經驗超過9年,2010年加入元大投信,目前主要負責元大投信指數化產品行銷推廣業務以及投顧業務,業務範圍涵蓋元大投信ETF媒體行銷策略,國內、外ETF投資說明會策畫,著有《ETF投資大戰略》等書籍。

吳承勳
元大投信指數暨量化投資事業群專業副理
學歷
澳洲昆士蘭大學經濟學學士
經歷
投信業相關經驗年資共計8年。負責ETF海外業務,ETF國際顧問專案。協助KTAM(泰京資產)在泰國發行8檔ETFs。著有《全球債券ETF投資實務與應用》等書籍。

邱鉦淵
元大投信指數暨量化投資事業群投資顧問
學歷
中央大學財務金融碩士
經歷
證券分析師
期貨分析師
目前主要負責ETF投顧事業發展,曾任職於元大投信通路事業部業務經理。

周宜縉
元大投信指數暨量化投資事業群基金經理人
學歷
銘傳大學財務金融碩士
經歷
指數相關產品投資研究7年,基金管理涵蓋指數型基金、股票型ETF、債券指槓桿反向型ETF。在指數股票型基金投資組合管理具有豐富經驗,著有《創世紀產品 槓桿反向ETF》、《全球債券ETF投資實務與應用》等書籍。

劉宗聖 作者作品表

進階ETF投資術:Smart Beta ETF投資與應用

金融趨勢大未來

基金革命

簡單搞懂ETF實戰操作

買不起股王,就買指數型基金

房地產投資信託基金攻略

人民幣理財聖經

FQ投資者的金科玉律

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