美股投資學:跟著JC錢進美股,打造高速成長、穩健收息的投資組合,擁抱世界財富
 
作者: 財女Jenny 
系列: 實戰智慧叢書
書城編號: 18994464

原價: HK$140.00
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出版社: 遠流
出版日期: 2021/02/01
頁數: 320
尺寸: 21 / 14.8 / 2.35
ISBN: 9789573289319

商品簡介


「JC財經觀點」版主財女Jenny初試啼聲、威震八方之作!
參透美股,掌握趨勢,資產配置,打造獲利,
你只需要這一本!

致富推薦
JayChiao(JCCapital執行長)
Mr.Market市場先生(財經作家)
安納金(《一個投機者的告白實戰書》暢銷財經作家)
股海老牛(投資達人)
阿格力|許凱廸(台股生活投資領航者)
華倫老師(《華倫老師存股系列養對股票存千萬》作者)
資工心理人(理財部落客)
雷浩斯(價值投資者、財經作家)

內容全面且扎實,可說是錢進美股最好的一本工具書。
──JayChiao(JCCapital執行長)

本書十分值得一讀……你可以感受到作者Jenny的思考非常清晰有條理。
──Mr.Market市場先生(財經作家)

我太晚學會直接開戶投資美股,這是我的一大缺憾,但此時拿起《美股投資學》這本書的您不會有這個遺憾。
──安納金(《一個投機者的告白實戰書》暢銷財經作家)

Jenny的投資風格及策略……都在《美股投資學》中毫不藏私的一○○%分享。
──阿格力|許凱廸(台股生活投資領航者)

「書中自有黃金屋」,指的就是這本書了,它不但是進入美國股市的入門書……更是您財富累積的武功祕笈。
──華倫老師(《華倫老師存股系列養對股票存千萬》作者)

祝福閱讀此書的朋友皆能夠建立正確的投資觀念,選擇適當的投資標的,成為人生贏家。
──資工心理人(理財部落客)

投資美股,請由本書開始,除了充沛的知識之外,你還可以得到投資的樂趣。
──雷浩斯(價值投資者、財經作家)

金融市場這麼大,為什麼我們要投資美股?美股市場又能帶來多大的財富效應?
本書作者財女Jenny原以台股投資為主,因緣際會於2008年金融海嘯前投入美股市場,至今已16年。進軍國際金融市場後發現,美股才是實踐價值投資最理想的市場。她著迷於探索美國企業的商業價值,尋找能夠創造持續現金流的好公司,並因此為自己打造出一套完整的獲利系統,不斷地累積財富現金流!
本書是她16年美股投資經驗首度大公開,透過各項數據、圖表、個案分析,帶你親炙美股市場,前進美股市場當股東,創造持續現金流!

【本書特色】
★柯南式追根究柢精神,全方位解析美股市場
從「商業模式」切入,找出企業的獲利模式;透過財報數據全面解讀企業體質,分析營運狀態與未來展望;加入股價型態判讀,巧用「趨勢線」、「平均線」,精準掌握買入與退場時機。財女Jenny全方位解構美股市場,帶你找出值得長抱的公司。

★獨具慧眼看未來,掌握成長趨勢風向球
數位經濟大爆發,未來商機大無限,財女Jenny從基本面到技術面,精準掌握美股趨勢動向,完整解析個股發展契機。同時結合理論與實務經驗,搭配獨到選股策略,帶你參與全球最大資本市場的大未來。

★投資策略大公開,打造最佳獲利資產配置
從選股到進場,從ETF、REITs到股票,財女Jenny從生活中找到潛力飆股,不藏私分享個人資產配置,並且針對各種特性投資人提出策略建議,帶你一起創造獲利,達到財富自由。
 

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推薦文
開闊視野的投資之作
JayChiao◎JCCapital執行長

讀懂財經,全球觀點

在自媒體逐漸興盛的年代,二○一六年,我們成立了「JC財經觀點」。
當初的想法,是經由介紹國外的經典投資著作、最新的財經出版品、報章雜誌的優質內容和即時的財經趨勢,撰寫成文章心得,藉此達到推廣閱讀、傳達正確投資觀念的目的。
還記得當初瑞‧達利歐(RayDalio)的鉅著《原則》(Principle)在亞馬遜僅上架三天,Jenny就已經讀完原文,同時完成了三篇心得。在國內還沒有中譯本的情況下,能領先把最新資訊和知識傳達給讀者、開闊投資人的視野,便是我們的初衷。而當時《原則》的心得,也為我們的網站注入不少流量,使「JC財經觀點」扎穩了根基,也讓Jenny更有信心地朝這樣的目標前進。
在《原則》之後,Jenny又陸續介紹了保羅‧桑金(PaulD.Sonkin)和保羅‧喬森(PaulJohnson)合著的《哥倫比亞商學院必修投資課》(PitchthePerfectinvestment)、席拉‧寇哈特卡(SheelahKolhatkar)的《黑色優勢》(BlackEdge)等書。由於翻譯整本書要花相當長的時間,Jenny讀完原文後,透過羅列重點、提出觀點的方式解析作品,受到愈來愈多讀者的肯定,也使得粉絲團按讚人數逐步成長,網站更是累積了數百篇心得文章。而將書本中的觀念融入實戰投資這樣的風格,也成為了JC財經觀點獨有的特色。

結合基本面與技術面,一套完整的投資系統

二○二○年在各國央行寬鬆的貨幣政策下,全球興起了一股投資熱潮。在資金氾濫的情況下,投資幾乎成為全民運動,人人對於投資知識的渴求,達到了前所未有的地步。在網路發展成熟、國際化環境的推動下,網飛、Uber、特斯拉等美國公司提供的產品和服務,早已融入每個人的生活中,使得美股不僅成為大家茶餘飯後討論的話題,更成為資產配置的最佳選擇,而Jenny的《美股投資學》在這個時候出版,可以說正是時候。
《美股投資學》從美股的基本規則談起,再從商業模式切入,並以財報分析為底,輔以技術面判斷買賣點,為投資人建構了一套完整的投資系統。從字裡行間不難看出,這是Jenny累積了驚人的閱讀量和財經知識所呈現出來的成果,同時也是她結合了十多年企業經營的資歷和實戰投資經驗,所淬煉成的一本著作。
全書架構完整,透過大量的案例,帶投資人一步一步了解美國企業的獲利模式,分析拆解其中的關鍵數字和指標,無論是傳統的舊經濟公司或是趨勢上的新產業,書中都有完整探討。內容全面且扎實,可說是錢進美股最好的一本工具書,相信看完本書的讀者,都能對美股市場有更深一層的認識,進而建構一套自己的投資哲學。

作者

財女Jenny(王怡人)


對周圍事物充滿好奇,沉迷於閱讀財經商業書籍。觀察總體經濟、產業趨勢與個別公司的商業模式,將過去的經驗積累、所見所聞實際運用在投資決策。持續思考,挖掘各種可能性,在動態市場尋找具有成長或轉機題材的公司與機會。投資範圍包括歐美股市、外匯、商品,地產,悠遊全球市場。

2008年金融海嘯前即投入股市,至今已超過16年。專注於投資美股後,發現美股才是實踐價值投資最理想的市場,致力於理解公司的商業價值,尋找能夠創造持續現金流的公司,幫自己打造一套完整獲利系統,累積財富現金流!

經歷:
新創企業執行長、專業投資人
JC財經觀點創辦人
《今周刊》今周學堂合作講師
線上學習平台Yotta合作講師
線上課程平台Pressplay專欄作者

臉書(Facebook)粉絲專頁:JC財經觀點
網站:https://jcinsight.info/
IG帳號:jcinsightgroup
Youtube頻道:財女Jenny

序/導讀

很高興在沒有保證獲利的書名加持下,你還願意翻開這本書,表示對於投資的想法我們是站在同一陣線,擁有同樣的價值觀,了解面對市場時應保持謙虛,面對不確定性保持警戒,才有辦法在任何時間點都做出理性、正確的決策,一起擁抱穩健獲利,踏上美股投資的美好旅程。
這不是一本告訴你如何從美股迅速致富的書,也沒辦法讓你在短時間內獲得財富自由,而是與你分享我近十年投資美股所累積的經驗與方法,讓每一位想要參與美股市場的讀者,透過這本書可以省下我當初進入美股市場時摸索的時間,更快地找到專屬於你的獲利模式。
不管你是哪一種投資人,我認為這本書很適合你。股神華倫.巴菲特(WarrenEdwardBuffet)曾說,投資是用一位經營者的眼光去看待一家公司。買一間公司的股票,就是擁有這家公司所有權的一部分,跟著公司未來的成長一起獲利,這才是所謂的價值投資。而美股正是實踐這套投資哲學最好的地方,擁有眾多值得長抱的好公司,只要你願意跨出第一步,絕對會在未來實際嘗到獲利的果實。
我比大家幸運的是,在更早時候就參與了這個市場。十六年前從投資台股開始,也曾經操作海外期貨與外匯保證金,到最後決定專注在美股市場,當中的每一個嘗試與決定都是在不斷地了解自己與挑戰自己,尋找印證自己的假設與獲得滿意報酬的成就感。
商科背景的我,從學生時代對企業管理與投資理財就有高度興趣。我時常在想,到底我們從書中所學習到的理論,是不是真的可以實證在投資市場上?還記得我在修總體經濟學這門課的時候,教授當著全班同學的面說她投資股票從來沒賺過錢,我那時在想,連一個經濟學博士都沒辦法戰勝市場,我們為什麼還要學習這些知識?
不過,實際開始投資之後就發現,買股票不是拿出一本說明書照著操作就能賺錢,而是一個動態發展、自我鞭策與成長的過程。所有的投資都是從模仿開始,累積交易經驗,並從失敗中學習,最後找到適合自己的方法才能持之以恆。

危機之後,更加存在風險意識

回想一下,你買入第一張股票的原因是什麼?大概都是聽某個人說某家公司好、股票會上漲就下手買了吧。其實我也是,剛開始投資時懵懵懂懂,根本不知道什麼是價值投資、怎麼估值,也沒有自己的交易策略。還記得我在二○○八年金融危機之前,因為營業員的推薦,買入了當時還是寶來證券(現為元大寶來證券)發行的「羅素二○○○基金」,這應該算是我「第一次」接觸美股吧。
羅素二○○○指數的主要成分股是市場上的中、小型股,在當時美股市況熱絡的情況下,買入之後很快就獲利達二○%以上。當時的男友,也就是現在的老公Jay從《經濟學人》(TheEconomis)雜誌讀到美國的次貸危機似乎即將引爆,催促我先落袋為安。由於報酬率已經超出我的預期,因此沒考慮太多就將基金贖回獲利了結,沒想到真的躲過了金融危機的崩盤,算是相當幸運。
直到二○○九年股市開始從低點復甦,記得是三月,大盤還在四千多點左右,許多股票的價格都跌到谷底,但似乎也沒有持續下探的壓力。我開始在低檔買入,等待市場復甦,而這些公司後來都讓我賺進了超過一倍以上的獲利。
雖然當時對於投資也沒有特別用心研究,但經歷了金融危機後讓我了解到,投資市場上任何樂觀的情緒、美好的事情都有可能發生意外,再瘋狂的行情終究會有結束的一天。而且似乎沒人可以準確預測危機來臨的確切時點,如果沒有時時提高警覺,很容易就會被過度樂觀的心態所影響,做出後悔的決策。到現在,這樣的風險意識仍保存在我的投資哲學中。

證所稅讓台股量縮,正式投入美股

我就這樣操作台股一直到二○一二、一三年都還很順利,當時我們採用的方法是透過技術分析與股價型態來進行投資決策,也就是不看基本面好壞,當股價開始發動,突破壓力區或創新高價時就買入股票,跌破支撐時則賣出股票,嚴守這個紀律來停利停損。不過,當時證所稅的施行效應逐漸浮現,台股成交量大幅萎縮,每日平均成交量從一千億元以上逐步下降,有時甚至只有五、六百億元的成交量。想要追強勢股,沒有量又怎麼會有動能呢?結果這個方法反而發揮不出應有的效力,迫使我們找到新的方法來應對新的投資環境。
我先生當時已經開始操作海外期貨,他認為要投資賺錢,就不能把自己局限在一個市場裡,也不該局限於一個只會做多的交易者,而應該彈性運用投資工作來創造最大報酬。記得我當時看了《炒匯王:賣在最高點》這本書,作者是日本炒匯女王鳥居萬友美,她利用技術分析來進行短線外匯交易,賺到相當不錯的報酬,完全符合我當時的交易策略,於是開始研究外匯保證金的交易。
外匯保證金是利用高度的槓桿來進行外匯交易,不同的平台可以融資的比率不同。當時有很多平台都能交易外匯保證金,但我選了安全性最高的盈透證券(InteractiveBroker,簡稱IB)來開戶。後來有些外匯交易平台因為承受的風險太高,禁不起匯率突然大幅波動而倒閉,讓投資人血本無歸的事件不少。
IB是美國的上市公司,連續幾年評選為最安全的網路券商之一。台灣投資人開盈透證券帳戶的優點是方便,只需要線上填寫申請單即可,一旦開戶通過後,就可以進行交易。盈透證券上可交易的商品非常多,包括外匯保證金、美國股票、歐洲股票、亞洲股票與債券等一應俱全,如果想要進行資產配置,一站就可以搞定。
我在操作一陣子外匯保證金後,因為同一個帳戶也可以買進美股的上市公司股票,於是我就像一般投資美股的新手,開始買進自己熟悉的公司,包括蘋果(Apple,美股代號AAPL)、星巴克(Starbucks,美股代號SBUX)、耐吉(Nike,美股代號NKE)等公司。隨著時間經過,手上的標的愈來愈多元,除了日常生活中常見的品牌,也開始研究與買進科技股,然後是這兩年最熱門的雲端股。跟著產業趨勢的發展,我找到更多公司前景看好、股價型態強勢的成長股,跟著美股這段大多頭,我賺到不錯的獲利。

從經營者角度出發,找到值得投資的好公司

巴菲特的老師、價值投資之父班傑明.葛拉漢(BenjaminGraham)曾說:「用做生意的方式來投資,是最聰明的方法。」擁有一家公司與擁有這家公司的股票並無不同,也應該採取相同的心態。巴菲特自認是一個生意人,所以能做好投資;同時他也是一個投資人,所以能做好生意。
我除了投資以外,也經營公司,因此日常營運中包括管理、產線規畫與客戶接洽等工作讓我相當忙碌。管理就和投資一樣,不是拿出一本說明書照著做就能成功,你會遇到各種預期之外的狀況必須解決,大多數的時間都在思考該如何把公司的運行變得更有效率,在提升產能及獲利能力之外,還可以為股東創造更多價值,讓每年都可以派發令人滿意的分紅。所以看到葛拉漢這段話時特別有感觸,促使我將這樣的觀念也套用在美股投資上。
我認為,如果今天我用經營公司的角度去剖析一間想要投資的公司,或許我也能擁有比其他人更多的優勢,找到一間值得投資的好公司。從那時開始,我在看公司時,一樣從產業、財務、管理這幾個面向來評估一間公司的真實價值,同時觀察是否正在產業趨勢上、具有營運效率、獲利能力佳、可以產生穩定現金流與優異的管理層,這些是一間好公司的基本特質,也是進行投資決策時的關鍵因素。
用這樣的方式投資美股,除了能讓你在思考時具有宏觀的視野、清晰的邏輯與可依循的原則,更重要的,你是在真正了解這家公司,並認同公司的核心理念後才買進股票,將自己視為公司的所有權人,把長期持有當成是一個正確決策下的結果,而非買進公司的理由,也才是我心中真正認定的價值投資哲學。

 

投資美股,眼界更不同
Mr.Market市場先生◎財經作家

幾年前我曾經和一家新加坡最大的券商主管交流,提到大多數的台灣人投資股票都是以台灣為主,我好奇地問他,新加坡人是不是也以投資新加坡股市為主?他說新加坡的券商看盤軟體,一登入看到的就是美股和全球市場。
雖然知道新加坡的股市規模本來就很小,加上他們做事情很習慣都是考慮全球市場,但這個答案還是讓我很驚訝,因為這和我們在台灣的體驗完全不同。在台灣,所有的券商看盤軟體一進去都是台股,一直到近兩年因美股投資人逐漸增

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