今晚，最魔幻、最華麗的演出即將登場！

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夜深了，馬戲開演了。
飛人臍你的欲望，軟骨人摺疊我的夢想，魔法師故佈迷陣，
禁忌的戀人則將眼祥P思念，用幻術寫成一封封情書……


馬戲團悄悄地來了，晨間黯淡無光，一到午夜，卻變得耀眼奪目，一座座黑白條紋帳棚滿是驚人雜技和華麗幻術。然而，趁你不注意的時候，馬戲團又悄悄離開了。

這一切的神秘，都是因為賽莉雅和馬可。

賽莉雅是魔幻大師普洛斯佩羅的女兒，自她有記憶以來，父親就對她施以嚴苛的訓練。而馬可原本住在孤兒院，灰衣男子帶他觀賞魔術表演，也教他如何魅惑人心。馬可和賽莉雅早就知道，一切訓練都是為了命中注定的「對決」，而這個馬戲團就是他們競賽的場地。

夜復一夜，馬戲開演，每一座帳棚絢麗的表演，都是賽莉雅和馬可挖空心思相互較勁的成果。當賽莉雅施以炫目的幻術，馬可隨即還以更璀璨的魔術，互相纏鬥，無休無止。

但不曉得從什麼時候開始，馬可開始迎合賽莉雅的心思，變出美麗溫柔的戲法。而賽莉雅對馬可的好感也與日俱增，兩人不再競爭，轉而合力營造更深沉迷人的幻象。

然而，正當馬戲團彌漫著愛的魔力，賽莉雅卻從父親那裡得知這場永無止境的對決背後真正的規則：直到其中一方死亡之前，比賽都不算結束。如今，賽莉雅只有兩個選擇，毀了馬可，或是毀了自己……