劉家妖怪所吟唱的詩，正是李白的〈清平調〉。追溯其年代，應為距此六十年前，李白為讚頌楊貴妃之美所填的詩詞－－揭露此事的是名為「白居易」的官吏。李白因此事而為受玄宗所寵遇，卻招致宦官高力士之忌，而向玄宗進讒言，李白遂被逐出長安城。瞭解此事來龍去脈的空海，遠赴楊貴妃墓地所在的馬嵬坡。

空海識破劉家和棉花田的妖怪，皆肇因於安祿山之亂時楊貴妃的悲劇性死亡，決心挖掘貴妃的墳墓，一探究竟。在墓園前，空海和白居易－－也就是後來的大詩人白樂天初相逢。白居易向空海坦承，自己正為詩作而懊惱不已……。