時值第二次大戰期間，英國皇家空軍正緊咬納粹德國空軍不放，戰況空前，陷入膠著，這時英國面對了一個空前的陰謀威脅：納粹份子喬裝英國平民百姓，潛入英國社會準備伺機做亂。

這時，兩位性格迥然迴異的捷傑出諜報員陶品絲與湯米，銜命偵查大任。

他們接下的指令是：在眾多下榻聖蘇席海濱飯店的住客中，找出某一男某一女。這項任務可謂備極艱辛且不容失敗，因為N and M 才暗殺了一位英國最優秀的高級間諜……