呂布打算棄下部眾與家人投靠袁紹，奈何內奸魏續引傭兵進入下邳城。曹純帶領著虎豹騎長驅直進，將醉倒的呂布生擒起來。高順救主心切，不理重傷，堅持上馬殺敵，可惜成了曹純槍下亡魂。陳宮與張遼都難逃厄運，雙雙被俘，下邳城落入曹軍手中。潛伏於白門樓頂的小孟伺機以毒箭射殺曹操，最終付上沉重的代價……其宦官的身份暴露人前，受盡凌辱至死。曹操逐一處決不肯歸降的呂布部下，當中陳宮捨身就義，令在場眾人敬佩不已；張遼決心赴死，卻被劉備說服加入曹營。呂布深明臥薪嘗膽之理而委曲求存，令眾人大失所望……然而，曹操卻看穿一切，決定立刻處死呂布，一代戰神結果死於白門樓下，徐州之戰也隨之落幕。在亂葬崗上，司馬懿盡最後一分力去尋找小孟的遺體，卻與燎原火相對無言，只因小孟的離去令二人產生隔膜。最後，燎原火向他許下誓言，要令劉備成為他上位的踏腳石，以報司馬家的滅門之仇。