「數千年前，有位歷史學家曾經寫道『歷史是過去與現在永無休止的對話』……我們何時失去了這股創造力？我們已經遺忘過去多久？人類歷史是否已走向終結？」──珂蕾特‧德加斯，議會高層。

在不那麼久遠的未來，統治菁英們拋棄了愈來愈不適合人類居住的地表，費盡苦心地打造了一座形同世外桃源的空中堡壘：擁有五百萬人口的天空市。這些有能力逃離地表的富商豪門、宗教領袖、科學巨擘與各國政要們，便理所當然地成為了這座天空之城的「新興貴族」。在這些貴族的主導下，天空市的最高學府──也是唯一的學府──天際線大學，便成了他們數百年來壟斷知識與階級的工具。
詹姆士‧布朗是天際線大學統御學系的新生，出身於沒落貴族的他，希望能透過教育的方式來逐步改良陳腐的體制。在一次因緣際會下，他認識了野心勃勃、試圖用激進手段顛覆既有階級的年輕貴族亨利‧德加斯。儘管手段不同，他們仍將攜手對抗這座天空之城的不平等與壓迫，直到各自的理想與命運分隔他們為止……

☆特別收錄平行時空的精采短篇〈戰爭與和平與骷髏頭〉