仲家帝袁術親征徐州，可惜被劉備軍打得落花流水，根據地被奪，最後只得逃往江亭。與此同時，隨軍南下的司馬懿誘使袁術讓帝位給其兄袁紹，隨後更使殘兵將其毒殺。不過在任務完成之後卻遇到袁方派來的刺客。

另一邊廂，孫策與太史慈領著剛歸順的太平道新兵，攻打黃祖的根據地沙羨，目的除了是替父報仇之外，更要消耗掉太平道的實力。

黃祖軍大敗而退，孫策乘勝追擊，江夏易手。

袁、曹雙方在官渡劍拔弩張，袁方暗地把衣帶詔的名單交給曹操，誘其誅殺董承一黨，同時令名單上的劉備和馬騰一同反曹。

這一著不但令忙著應付官渡的曹操亂上加亂，更令他惡名昭彰。曹操為了迅速平定內亂，不惜派出實力最強的虎豹騎部隊攻打劉備。郭嘉重臨，到底身在徐州的劉備如何應付？