太平道捲土重來，敗將首領劉大的弟子孫權出山，助其兄孫策一臂之力。

此時孫策大軍兵臨會稽，碰上變民首領嚴白虎，雙方在雨中展開大戰。

孫策陣中猛將如雲，加上用兵了得的周瑜，頃刻把嚴白虎軍殺個片甲不留。

此外，以仙人自居的太平道大人物于吉現身於會稽城內，萬人傾慕，

孫策乘勢將于吉收為己用，欲利用其信眾去對付仇人劉表。

各方軍閥趁呂布被滅繼續拓展自己勢力，孫策親自領軍攻打江夏黃祖；

曹操派劉備帶一萬精兵南下殲滅袁術；袁紹派長子袁譚領兵由青州南下增援袁術。

當大家在劍拔弩張之際，趙雲卻一直留在下邳的萬人塚上尋找小孟的屍骨。

另一邊廂，剛加入曹營的張遼，違法領兵往亂葬崗尋找同僚的屍骸。

二人分別遇上袁譚大軍，為阻止兵馬踐踏塚下的屍骸，他們大開殺戒，力擋千軍萬馬。

與此同時，袁、曹正式開戰，兩位奇人在戰場相遇，

袁方毫不猶豫，以亂箭射殺荀彧，水鏡八奇也正式決裂。