華爾街投資大師教你翻倍操作原理 3%獲利線:為何他能一年只花60分鐘做交易,其他365天上班、旅遊?
 
作者: 傑森.凱利 
出版社: 優渥誌-大樂文化
書城編號: 1679437


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出版日期: 2020/06
頁數: 256
ISBN: 9789578710825

 
商品簡介
 


★AMAZON網路書店4.4顆星評價

不看盤、免讀財報、不聽消息,
只要用股票基金與債券基金的自動化投資機制,
就能五年賺到100%!


你知道嗎?有一種投資方法──
由你自己操作,卻不會受到多空消息干擾,能避免被套牢或坑殺,
而且比定期定額、長期持有都更加靈活,還有年報酬率12.6%,
甚至你一年只要花60分鐘檢查並做交易,績效就能超越大盤!
這種方法就是──「3%訊號投資法」。

那麼,這其中有什麼奧妙?該如何具體操作?

★投資大師教你用3%獲利線,輕鬆安穩賺翻倍
華爾街投資大師傑森.凱利(Jason Kelly)發現,大多數的散戶總是聽從股市名師的建議殺進殺出,搞得心情忐忑不安。或者購買主動型基金,不僅支付管理費,績效還不如矇著眼睛射飛標。即使採行每月定期定額,也會因市場變動而忍不住要贖回…

傑森.凱利歷經20年調查研究,集結了行為心理學家康納曼、定期定額投資法創始人艾道森、指數基金冠軍伯格的智慧,研發出「3%訊號投資法」,教你根據3%獲利線操作,不僅可避開投資人常犯的錯誤:買在高點與賣在低點,而且能一年穩賺12.6%,五、六年輕鬆賺進100%!

★易懂易操作的4技巧,幫你駕馭波段來獲利
即使股市受到疫情影響而劇烈震盪,3%訊號法的績效依然勝過大盤。本書強調,投資標的現在價格的重要性勝過一切,不必費心預測股市走向,而且透過50季的實際績效證明,畫出一條3%獲利線,並掌握4個技巧,就可以建立自動化投資機制。
1.購買一檔股票ETF和一檔債券ETF,但最佳選擇是什麼?
2.將資金的80%放在股票ETF,20%放在債券ETF。
3.每一季花15分鐘,驗算並交易一次。
4.當股票ETF低於、符合或高於3%目標,隨之調整股債部位。
此外,如果想要賺更多,你還可以再做一件事……

★重要的5步驟,每一季只需執行一次!
1 確定這一季的訊號線,但它是根據哪個數據計算出來?
2.將這一季訊號線的數據,扣除目前的股票餘額。如果得出的數字為正就買進,若是接近零便抱著不動,若為負則要賣出。
3.當買進時,賣債券ETF來買股票ETF。
4.當賣出時,把賣掉股票ETF的金額轉進債券ETF,但還要注意哪些眉角?
5.為了確保獲利,在什麼狀況下,要啟動「跌30%不出場」的規則?

★從菜鳥到老手,都能用這套方法贏得財務自由
‧3%訊號法會回應市場的波動,自動發出買賣的訊號,讓人能安心地繼續執行,同時受惠於股票ETF的相對高績效。
‧你不用經常跳進股市衝殺,也不會離股市太遠而覺得什麼都沒做。
‧你不須依賴專家或媒體,也不會因看盤壓力過大而影響生活品質。
‧連菜鳥都可以快速搞懂這套方法,不管股市漲跌,都能採取正確的行動。
‧老手還可以依據退休期限,逐步調整股債部位的比例,從8:2、7:3……

另外,本書還告訴你,為什麼3%訊號投資法比其他方法更優異:
‧因為定期定額法只買不賣,沒有債券部位,當遭到套牢時無法有效回應行情。
‧因為人們即便想長抱股票或基金,也很難在市場飆漲或大跌時忍住不賣。一般人大多會選在很糟糕的時刻,為了擺脫困境而跳傘保命。

作者

傑森.凱利(Jason Kelly)

投資家、暢銷書作家,著有《股市獲利倍增術》。

每個週日早晨,以電子郵件發出《凱利投資快訊》(The Kelly Letter),為眾多訂戶提供被譽為「本週最佳閱讀」的內容。

很早就知道自己的夢想,是在世界各地都能工作與生活。2002年搬到日本,辦公室位於距離東京車程約兩小時的近郊。

2011年3月,日本發生大地震與海嘯。他隨後成志工機構「襪子」,協助運送16萬份來自世界各地的食品包裹給倖存者,其中超過70%的捐贈源自美國。在此急難關頭,他看到教會、女童軍、街坊咖啡館、小鎮供電部門、威爾森太太的四年級班,以及其他美國文化中流砥柱所捐贈的物資,為母國深感驕傲。

他持續埋首於撰寫新書與《凱利投資快訊》。此外,他的姊妹艾蜜莉是事業合夥人,兩人共同擁有位於朗蒙特的紅蛙咖啡館。請造訪他的網頁jasonkelly.com

譯者簡介

周詩婷

曾任商業書編輯,現為專職文字工作者,譯作有《世界頂尖企業主管必修的15堂心理學》、《失控的銀行》、《反對思考》等。

目錄

前言 20年磨一劍的3%訊號投資法,讓你攻守兼備

第1章 誰總能買在最低點、賣在最高點?
面對股市投資,你是否既期待又怕受傷害?
聽從專家建議與明牌,還不如自己丟銅板
判斷選股能力的關鍵數字是什麼?
人人都想打敗大盤,但往往都失敗收場

第2章 用3%獲利線駕馭波段,年賺12.6%
由6個構成要素,建立3%訊號投資法
當股市震盪劇烈,即使風險高也是賺錢良機
投資回歸到指數基金,績效就會超越大盤
用丟銅板模擬股價走勢,觀察獲利有何變化
有超額利潤就賣出,有便宜能撿就買進

第3章 設定績效目標,你必須注意哪些事?
為何每一季3%是風險與報酬的甜蜜點?
要保證每一季都從股市賺3%,該如何操作?
想再買進卻現金不足?可以先這樣做好準備

第4章 選對標的與工具,建立自動化投資機制
為何鎖定小型股ETF,可以幫獲利成長加分?
為何建立債券部位,才能保障資金安全穩健?
用小型股ETF取代大型股ETF,獲利確實領先
實例證明:用3%獲利線操作,賺得比買股長抱多
實例證明:掌握3%獲利線,績效會打敗定期定額
即使股市暴跌,也要堅持「跌30%不出場」!

第5章 配合帳戶與方案,實踐3%訊號投資法
每一季執行5個步驟,一年重複操作4次
別以為基金費用低廉,累積下來吃掉30%獲利
選對投資帳戶,你可以大幅減輕稅務負擔
實行3%訊號法的絕佳所在,是個人退休帳戶
開設證券帳戶,活用各種交易工具超方便
雇主提供資金方案,員工可以投資合適標的
無論你在哪裡工作,這套方法都能順暢運作

結語 不盯盤、不聽消息,你也能達成財務自由
致謝詞
附錄

序/導讀

前言

20年磨一劍的3%訊號投資法,讓你攻守兼備

很久以前有一天,我發現我的母親茫然地坐著,被一大堆股市評論給搞糊塗了。她把當中一份報告推到我面前說:「我從頭到尾都搞不懂這玩意。你覺得呢?」我後來發現,「從頭到尾」這說法真是恰當,因為股市的建議總有一半是錯的。我母親搞不懂她面前這些評論,我想寫這些評論的人自己也搞不懂,因為他們全都只是在猜測。

所以,我開始進行二十年的調查,看能不能找出更好的方法,讓一般人能在股市獲利。我希望他們免於受到市場權威不靠譜的建議所干擾,帶領他們遠離為他們個人生活帶來壓力的投資錯誤,並向他們展示如何避免為績效不佳付出過多學費。我和許多備受讚揚的專業經理人談過、讀遍相關主題的每一本書、訂閱電子報,也開始上媒體節目。

我的研究顯示,投資產業的某些環節與某個巧妙系統有關,這個系統是設計來把投資人帳戶裡的資金,連哄帶騙地轉進這些投資公司與投資顧問的帳戶裡。其運作方式像是誘使投資大眾,追蹤變幻莫測的選股邏輯與入場時機,即使明知會失敗。寧可提出看似更博雜精深的投資選項,而非讓投資人自己做決定,然後這些投資選項的績效比非託管的基金還差,而收費又過高。

這些專家不想讓你知道、但你讀完本書後絕不會忘記的是:價格的重要性勝過一切。想法沒有價值,意見使人分心。重要的只有投資標的的價格,無論價格是否低於某個水準表示是買進的好時機,或是高於某個水準表示是賣出的好時機,我們不需要專家,也知道這個水準並自己監測價格,然後根據價格與這個水準所告知的一切,來採取適當行動即可。我們甚至可以把自己對價格的反應自動化,這樣做更好,因為這純粹是算數而已。

這就是3%訊號投資法的特質。我們把3%設定為固定不變的績效線,每季檢視一次,當股價跌到這條線之下就買進,漲到這條線之上就賣出。這個簡單的方法運用常見的股市指標,就能打敗大盤。由於絕大部分的假專家都輸給大盤,因此這個投資法的績效當然也大幅超越他們。這聽起來十分美妙,但那些專家們並不希望你這麼想。本書將證明給你看。你也能擁有3%訊號投資法的績效獲利,只要每年四次、每次花十五分鐘計算一下,你的人生再也不用浪費一丁點時間在喋喋不休、卻一無是處的股市話題上。

3%訊號投資法不像大多數的技巧,它承認人有情緒面,在看見消息時會想要採取行動。為了滿足這樣的衝動,這個方法將告訴你如何以完美的步調採取正確行動。你不會太常跳進去製造混亂,也不會離得太遠而覺得自己什麼都沒做。你將會看見,只要頻率足以讓你的財務保持在正軌上,你將確信每件事都很順利。這個投資法讓你遠離市場,但又滿足你情緒與投資組合上的需求。

我們會先看到,直覺如何帶領我們偏離正確的道路,以及所謂的專家如何利用這個弱點捕食獵物。你將體認到大盤是一個零效度意見的環境,本書把股市權威提供的意見、指引的方向,簡稱為「零效度意見」。

接下來,我們將大致說明一種更為卓越的方法,也就是3%訊號投資法。只需要一檔股票基金、一檔債券基金及一條訊號線。你將發現,只要每季檢查基金的成長是低於、符合或高於目標,然後把股票基金與債券基金裡的資金挪往正確方向即可。如此一來,你只運用未受干擾、清楚明確的價格,而忽視任何零效度意見的干擾,自動地在這條主線下買進、在這條主線上賣出。

另外,我們將更詳盡探討3%訊號投資法的各個環節,讓你知道哪種類型的基金是理想的?為什麼安排每季檢視一次的效果最佳?如何管理現金?除了如何投入這個投資法之外,當股債兩種基金偶爾失衡時,該如何處理?何時該執行特別的「不出場」規則,讓你能維持滿手股票,等待崩盤後的反彈。你將看見這個投資法在任何帳戶都有效,就連在401(k)帳戶也一樣。最後,你將看見同時期其他的投資法,在現實生活裡如何拼湊出你所學過的一切。
準備好了嗎?與我一起展開這趟輕鬆投資獲利的旅程吧。

傑森.凱利 作者作品表

如何從股債賺一億?:每年只要60分鐘檢視, 就能輕鬆獲利的懶人投資法!
華爾街投資大師教你翻倍操作原理 3%獲利線:為何他能一年只花60分鐘做交易,其他365天上班、旅遊?

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