遭陷害再度掉入地下界的宮廷魔法師琉依，這回遇到的是貌美的聖潔天使，與熱愛飼養怪奇生物的少女惡魔，原以為有了天使的協助，應該能順利重返地上界，沒想到天使介紹來的「朋友」，竟是處刑者‧拉達尼斯，那與故人相似的容貌，頃刻間讓惡魔陷入癲狂！可信賴的友人不在身邊，宮廷魔法師的實力無處發揮，等在前方的，是不再光明的晦暗人生……