Ceony Twill folytatja papirmagusi tanulmanyait, am tanaraval, Emery Thane-nel nem tud olyan konnyen dulore jutni, mint a tananyaggal. Amikor o es Thane macska-eger jatekba keverednek egy bosszuszomjas varazsloval, Ceonynak el kell dontenie: hagyja, hogy masok megvedjek, vagy o probalja megovni a szeretteit a fenyegetestol.