Als das Gerucht in Anchorage umgeht, dass sich ein Mann wahrend der Mitternachtsshow einer Illusionistentruppe in einen Wolf verwandelt, geht die toughe Werwolfin Nanouk der Wahrheit nach. Sie stt auf den Gromagier Kristobal, der von sndhafter Schnheit ist und ein verfhrerisches Spiel mit ihr beginnt. Doch er ist noch gefhrlicher als ein Gestaltwandler - ein Geschpf der Nacht, dessen Existenz den Alaska-Werwlfen neu ist. Und es gibt mehr als einen Grund, weshalb Nanouk seinem Charisma nicht erliegen darf, denn Liebe kann tdlich enden. Aber der Alphavampir ist unwiderstehlich...
