Nach dem Unfalltod seiner Frau lebt Patrick in der standigen Angst, auch seinem siebenjahrigen Sohn Leo konnte etwas zustoen. Der Umzug auf einen alten Gutshof in idyllischer Gegend des Schwarzwaldes soll Abhilfe schaffen. Dort lebt auch die Kunstlerin Debora mit ihren eigenartigen Angewohnheiten. Was macht sie regelmaig um Mitternacht im Garten? Und was versucht sie vor Patrick zu verbergen?