ZHarkoj arizonskoj noch'yu Dilan O'Konner, puteshestvuyushchij po Amerike vmeste so svoim mladshim bratom-autistom SHepom, delaetsya zhertvoj bezumca, vkolovshego Dilanu neizvestnyj preparat. shche odnoj zhertvoj stanovitsya Dzhulian Dzhekson, stranstvuyushchaya aktrisa. O preparate im izvestno lish' to, chto vvedennaya man'yakom substanciya polnost'yu peremenit ih zhizn' i sud'bu - esli ne ub'et v techenie sutok. Ili esli ih ne ub'yut presledovateli, ohotyashchiesya za in"ecirovannymi lyud'mi. Dragocennoe vremya istekaet, i edinstvennyj shans vyzhit' dlya nih - ponyat' znachenie slov, kotorye povtoryaet i povtoryaet SHep: o tainstvennom cheloveke, delayushchem svoyu rabotu pri svete luny...