Slabyj pravitel' sposoben svesti na net vse dostizheniya predshestvennikov... Poka faraon naslazhdaetsya pyshnymi prazdnestvami i zrelishchem krovavyh misterij, mezhdousobnaya vojna rasshatyvaet mogushchestvo Drevnego gipta, na granicah svirepstvuyut dikie plemena, za predelami gorodov beschinstvuyut razbojniki, a s vostoka k beregam Nila priblizhayutsya polchishcha varvarov-giksosov na kolesnicah, zapryazhennyh nevidannymi grivastymi zveryami. Ponimaya, chto oslablennomu carstvu grozit neminuemaya gibel', supruga faraona i mat' naslednika carica Lostra reshaetsya pokinut' Stovratnye Fivy. S pomoshch'yu svoego vernogo slugi i sovetnika Taity ona snaryazhaet ogromnuyu flotiliyu, chtoby otstupit' k verhov'yam Nila, sohraniv egipetskij narod i armiyu. Vperedi - strashnye porogi Velikoj reki i nevedomye zemli Afriki, polnye chudes i opasnostej...