攻打徐州的郭嘉在郯縣戰線碰上了龍與鳳！

剛得臥龍稱號的水鏡七奇，不恥曹操的兵害所為；

喬裝雨神赤松子迷惑軍心的司馬懿，為保郯縣生意。

兩位智慧伯仲的天才在戰場各展奇謀妙策與神行天變，

令戰況急轉直下。最終，郭嘉敗陣，郯縣得以解困。

曹操重奪濮陽，被呂布的伏兵圍剿，呂布突然出現於濮陽，

令曹營眾將的士氣全面崩潰，戰神大開殺戒，目標直指曹操。

在曹操的將領一一敗陣之時，殘兵突然出現保護曹操。

這支不敗的暗殺部隊，再次與呂布決一生死，

在三人合璧之下，呂布更嚐敗陣。