楊過與小龍女在雪地小屋中巧遇南帝一燈和慈恩和尚……慈恩孽根未盡，惡性大發，掌擊恩師一燈！楊過為護一燈，以玄鐵劍大戰慈恩的鐵掌……楊過等人再臨絕情谷……楊過為救程英、陸無雙，再次身受情花所刺，中毒愈深！僅存的半枚解藥卻在裘千尺的手中……黃蓉等人亦來到絕情谷，裘千尺不斷挑唆兄長慈恩殺了黃蓉，慈恩再次陷入善惡之念的激戰中……