小龍女獨闖重陽宮，遭到蒙古四大高手和全真五子的圍攻！正在激戰時，楊過突然出現，小龍女頓時心搖神馳，忘了迎敵；金輪法王的輪子和全真五子的「七星聚會」，同時向她擊去……楊過在病中被郭芙一劍砍下右臂……他往荒谷投靠神鵰，無意間尋得「劍魔」獨孤求敗遺留下來的劍；悟出「重劍無鋒，大巧不工」的無上劍理……在神鵰的誘導下，楊過在山洪中練重劍，劍法、內力大進……黃蓉無意間發現小女兒郭襄原來在李莫愁手裡，便設計欲奪回……