話說楊過、陸無雙與程英受到李莫愁的追殺，三人決定攜手共度難關；就在危急之際，黃藥師和傻姑即時出現，逼退了李莫愁；之後黃藥師傳授了楊過「彈指神通」及「玉簫神劍」奶牷A隨即飄然而去。楊過一行人在馮記鐵鋪裡又遇上李莫愁，幸得馮默風協助而化險危夷。就在此時，楊過從傻姑口中認定郭靖黃蓉為殺父仇人，乃與金輪法王盡釋前嫌，一心復仇。在蒙古軍營中，楊過巧遇老頑童前來搗亂，一行人被引至絕情谷，得知谷主大婚的消息，新娘竟是楊過朝思暮盼、苦心尋找的小龍女……